7月8日,连锁餐饮品牌“和府捞面”宣布完成8亿元人民币E轮融资,参投方再次出现腾讯的身影。去年9月,腾讯曾作为领投方之一,参与和府捞面4.5亿元的D轮融资。
几乎在同一时间,字节跳动旗下的量子跃动入股湖南三发餐饮,持股超10%。后者的主要产品是“柠季”手打柠檬茶,目前开店20家,年内计划拓展到100家。
自2020年起,腾讯在餐饮赛道的投资明显增加。
2019年8月,腾讯入股喜茶;9月,加拿大咖啡品牌Tims获得腾讯上亿元投资,加速在华拓展市场;今年2月,Tims中国再次融资,红杉中国领投,腾讯继续增持。
除了大众化的面食和茶饮外,腾讯在相对冷门的品类也有所涉猎。
今年4月,腾讯入股卤味品牌“盛香亭”,投资约数千万元,估值接近10亿元。7月初又有媒体报道称,腾讯投资中式糕点连锁品牌“墨茉点心局”,但后者随后称消息不实。
与此同时,字节跳动也在餐饮领域加速布局,步子迈得比腾讯更大。
6月,字节跳动入股平价咖啡连锁品牌Manner。据《晚点LatePost》报道,今年3月Manner获得淡马锡投资,彼时估值13亿美元。
7月初,字节跳动又投资了老牌MCN孵化机构微念,后者当家花旦是著名美食视频创作者李子柒。截至目前,李子柒在抖音上拥有5500万粉丝,快手粉丝同样超过1000万。
通过投资微念,字节跳动能够巩固与李子柒这一超级大V的合作关系,并有机会近距离观察李子柒螺蛳粉等网红食品的经营模式,为切入这一赛道做准备。
字节跳动进军餐饮新消费时间不短,但迟迟没能打开局面。
2019年9月,字节跳动子公司推出一款“随我小酒”,号称“江小白的价格,五粮液的品质”,通过线上渠道销售,主打年轻人市场。
这款产品上市之初,字节系今日头条和抖音两大平台帮忙引流,皮皮虾社区甚至将其称为“官方限定款白酒”,扶持力度不小。
但在最初的喧嚣过后,随我小酒并没有站稳脚跟,销量波澜不惊,逐渐归于沉寂。目前,随我小酒已经从天猫、淘宝、京东等主要电商平台下架,相关新闻也停留在了2019年。
或许受到这次挫败的影响,2020年起,字节跳动开始尝试“曲线救国”,先后投资多家餐饮新消费品牌,覆盖火锅、酒饮、轻食、咖啡、茶饮等多个细分品类。
火锅是国内占比最高、增速最快的餐饮类别。2020年5月,火锅食材连锁超市“懒熊火锅”获得字节跳动的数千万元天使投资。7个月后,字节跳动又参与了懒熊火锅的A轮融资。
差不多在同一时间,字节跳动入股健康即食品牌“鲨鱼菲特”,持股超11%,成为第一大机构股东。
饮品方面,2020年6月,字节跳动入股“因味茶”,后者曾获得京东5亿元投资,章泽天一度担任代言人;又在2021年3月投资苏打酒品牌“空卡”,再次涉足酒饮赛道。
除了自己做股东外,字节跳动还借道黑蚁资本,间接参与投资了元气森林、喜茶、江小白等多个热门项目。
黑蚁资本创始管理合伙人何愚曾在字节跳动工作,负责战略投资业务;2017年,何愚自立门户后,黑蚁资本三度获得字节跳动注资,投资组合聚焦新消费,包括泡泡玛特、元气森林、喜茶、江小白、很久之前羊肉串等,战绩十分彪悍。
有了黑蚁资本担当投资捕手,再加上自身投资的Manner咖啡、懒熊火锅等,字节跳动在餐饮新消费板块的布局逐渐成型。
这些项目均处于初期投入阶段,无论是收入还是流量,尚不足以为带来显著贡献。但如果能够顺利抢下“餐桌”,字节跳动将在本地生活和电商板块获得更多支撑;同时也将获得新的投资出口,避免围绕游戏业务与腾讯死磕。
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尽管腾讯刚刚追投了和府捞面,但在整个餐饮新消费赛道中,咖啡才是字节跳动与腾讯最有可能短兵相接的业务。
从字节跳动入股Manner咖啡的那一刻起,两大巨头的代理人战争已经悄悄打响。
6月16日,Manner咖啡宣布融资消息,字节跳动成为新投资人,彼时门店约为170家。第二天,背靠腾讯的Tims咖啡宣布在苏州开出国内第200家门店,并在当月底举行品牌推介会,颇有争抢舆论关注度的意味。
从品牌定位、产品价格和地域布局来看,两家公司也多有交集。
与星巴克主打“第三空间”不同,Manner和Tims做的是所谓精品平价咖啡,饮品单价集中在15~30元区间。店面设计上,Manner采用街边小门脸模式,通常小于10平方米,不支持堂食;Tims也在中高端的旗舰店和常规店之外,推出了以外卖、外带为主的Tims Go。
Manner咖啡从上海起步,逐步向苏州、北京、成都、深圳等城市拓展。但上海一直是大本营,目前门店数量占比超过一半;Tims咖啡也把入华落脚点选在了上海,随后向华东、华南、西南等区域延展。
在相继获得腾讯和字节跳动的注资后,两家公司均开始加速全国布局。
据《全天候科技》援引投资人言论,Manner今年将加快开店,年底将达到400~500家。而Tims咖啡此前宣布,今年计划新开200家门店,与入华前两年的开店数量持平;未来几年将达到1500家。
Manner和Tims咖啡瞄准的是瑞幸跌倒之后,国内中低端咖啡市场的巨大空白。
一年前的财务造假丑闻让瑞幸遭受重创,管理层彻底洗牌,发展速度受到极大拖累。更致命的是,瑞幸基本丧失了继续融资的可能,只能靠自有资金支撑,很难重拾此前的烧钱打法。
相比之下,Manner和Tims咖啡分别获得字节跳动和腾讯的投资,还有众多一线风投的支持,弹药十分充足。在未来的直接对抗中,谁能更好地利用投资方的战略资源,谁就有机会占据上风。
对于咖啡这种高频消费而言,最重要的资源就是流量。此外,消费者为了减少排队时间,越来越喜欢线上下单、线下自提,也让流量的重要性愈发凸显。
在腾讯体系内,要想用线上流量扶持线下生意,必须把小程序作为关键突破口。以喜茶为例,截至2020年底,“喜茶GO”微信小程序的会员超过3500万,线上下单占比高达81%。
Tims咖啡也把小程序作为线上运营重点,店面安排专人引导用户注册、领取卡券。截至目前,其微信小程序已有接近400万名会员,贡献了80%以上的销售额。
字节系的流量大盘与腾讯处于伯仲之间,但由于缺少合适的输出和转发渠道,它如何帮助Manner咖啡获取流量仍待观察。
一个直观体现是,Manner咖啡很早就开通了微信小程序下单功能,但直至2021年初才开通了抖音蓝v账号,目前只有1100个粉丝,作品播放量寥寥无几。
两家网红咖啡的竞争,归根结底拼的是背后投资方的赋能水平。目前来看,腾讯凭借小程序的闭环流量玩法,牢牢占据主动;而字节跳动在入手Manner后,仍需要思考如何帮助它用好字节体系内的流量。
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